Angélus Capital

La transmission
d’entreprise,
par ceux qui la vivent

Nous accompagnons les dirigeants-actionnaires et les sociétés familiales dans les moments qui comptent : céder — avec la rigueur d'une banque d'affaires et la proximité d'un associé de confiance.

Découvrir

Angélus Capital

Parce que chaque entreprise porte en elle une histoire unique, nous orchestrons les moments clés avec rigueur financière et sensibilité humaine.

[ Ils nous font confiance ]

Dimotrans
LV Overseas
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Coquelle
Marietton
Prismeo
Wiserskills
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À propos

À propos

Une approche intergénérationnelle de la banque d'affaires.

Angélus Capital est née de la rencontre entre deux générations d'associés aux parcours complémentaires. À l'expérience de l'un qui a traversé des décennies d'opérations, nous associons l'énergie et l'audace entrepreneuriale des deux autres qui ont encore tout à construire. C'est cette alliance que nous mettons au service de chaque dossier.

“Le succès d'une transmission ne se mesure pas seulement en chiffres, mais en pérennité.”

Notre identité

Qui nous sommes

Christian Navarro

Christian a bâti sa connaissance du transport et de la logistique sur le terrain : plus de quinze années de direction, comme Directeur de région chez TNT, Directeur de filiale aux Transports Griset, puis Directeur des Opérations et Comptes Clés au sein du groupe Norbert Dentressangle. Depuis plus de vingt ans, il dirige le cabinet Consultrans, spécialisé dans le conseil en ressources humaines — recrutement et coaching —, la stratégie et le M&A auprès des décideurs du secteur. Il est partenaire de Linkers depuis 2024.

Christian Navarro

Associé

Claudia Fernandes

Diplômée d'un Master 2 en Finance de l'IAE Lyon School of Management, Claudia débute chez PwC comme auditrice grands comptes, avant de s'orienter vers le M&A et le Distressed M&A au sein de Clairfield International. Elle y mène de nombreuses missions de cession, d'acquisition et de conseil, dans des secteurs aussi variés que l'industrie, les services aux entreprises, le transport, le BTP, la santé ou la cosmétique. En 2021, elle participe à la création du bureau lyonnais de Linkers, qu'elle prolonge aujourd'hui au sein d'Angélus Capital.

Claudia Fernandes

Directrice Associée

Hervé Dakayi

Entrepreneur avant tout, Hervé se tourne ensuite vers la finance d'entreprise à l'Université Lyon II, puis à l'EM Lyon où il décroche un Master Spécialisé en Ingénierie Financière. Ses expériences au CIC, chez Capitem Partenaires et Squareness le mènent à BYCap Advisory, où il accompagne les dirigeants dans leurs opérations de haut de bilan. En 2025, il prend la direction associée du bureau lyonnais de Linkers, avant de co-fonder Angélus Capital.

Hervé Dakayi

Directeur Associé

Louis Murat

Formé au corporate finance à l'Université Lumière Lyon 2, Louis débute sa carrière dans le conseil en fusions-acquisitions, au sein de plusieurs cabinets spécialisés — industrie, IT, transport et logistique. Fort de cette expérience des mandats de cession comme d'acquisition, il accompagne aujourd'hui l'équipe sur l'ensemble des processus M&A, de l'analyse financière à la structuration des opérations.

Louis Murat

Chargé d'affaires

Patrick Bataillard

Plus de 35 ans à la tête des finances de grands groupes en croissance : expansion européenne (organique et acquisitions) chez Norbert Dentressangle, puis Senior EVP Finance chez Edenred — M&A, gouvernance et relations investisseurs, alors que le groupe triple sa capitalisation. Depuis 2015, administrateur de PME et ETI accompagnées par des fonds, où il investit à leurs côtés. Une double culture de dirigeant et d'administrateur au service de son rôle de Senior Advisor.

Patrick Bataillard

Senior Advisor

Nos principes fondateurs

Indépendance

Angélus Capital travaille exclusivement dans l'intérêt de ses clients. Indépendants de tout groupe bancaire ou financier, nos conseils ne sont guidés par aucun autre impératif que la réussite de leur opération.

Engagement

Un associé présent du premier échange jusqu'au closing. Une implication directe qui garantit à nos clients que chaque dossier est traité avec la même seniorité, de la réflexion stratégique à la signature.

Sur-mesure

Chaque entreprise est singulière. C'est pourquoi nous avons à cœur de sortir des process standardisés pour nous adapter à la situation, aux objectifs et au calendrier de nos clients.

Excellence

Un niveau d'exigence élevé à chaque étape et pour tous nos clients. Parce que pour des enjeux de cette importance, l'ordinaire n'est pas une option.

Savoir faire & excellence

Ce que nous faisons

Track record

Nos réalisations

glisser
CFC Transports / Prismeo
G.R.R — HRC / Prismeo
Emballage Ind. / BBA

Emballage Ind. / BBA

Angélus Capital a accompagné les actionnaires d'Emballage Industrie Concept dans la cession de l'entreprise au groupe BBA Emballages. Emballage Industrie Concept est une société spécialisée dans la commercialisation de films polyéthylène techniques et rubans adhésifs. BBA Emballages renforce sa présence en France en proposant une gamme de produits plus étendue, notamment sur le segment des films techniques, et intègre dans son périmètre un chiffre d'affaires développé proche de 20 M€.

PACT

PACT

Au terme d'un processus concurrentiel, Angélus Capital a conseillé l'actionnaire de PACT dans la cession de la société à Frédéric Chalmin. Née en 2015 de la fusion de PACT — expert de la tuyauterie et des pièces chaudronnées en composite — et de SNZ, spécialisée dans la chaudronnerie et la tuyauterie métalliques, l'entreprise est un véritable ensemblier en tuyauterie industrielle. Elle emploie 65 salariés et réalise un chiffre d'affaires de 10 M€.

EUROTEX / Galia Gestion

EUROTEX / Galia Gestion

Angélus Capital a accompagné les actionnaires d'Eurotex dans l'ouverture de leur capital à Galia Gestion, qui en devient l'actionnaire majoritaire. Fondée en 2009 près de Perpignan, Eurotex distribue des équipements intérieurs et extérieurs pour l'hôtellerie de plein air — bungalows et mobil-homes des habitats locatifs de camping. La PME occitane réalise 13 M€ de chiffre d'affaires. L'opération valorise l'entreprise à moins de 20 M€ et fait de Galia Gestion son nouvel actionnaire majoritaire — son premier investissement au titre du cinquième millésime de cette société de gestion bordelaise, filiale de Naxicap.

Marietton / Coquelle

Marietton / Coquelle

Angélus Capital a accompagné la famille Monchanin dans la cession du groupe Marietton, spécialiste lyonnais de la formation à la conduite, au groupe familial de transport Coquelle. Fort de près de 70 ans d'histoire et de 9 M€ de chiffre d'affaires, Marietton réunit huit agences physiques, une agence en ligne et un centre de formation professionnelle. Le groupe exploite depuis un demi-siècle son propre complexe de 10 hectares — 3 km de circuit et 5 km de pistes homologuées poids lourds — ainsi que ses bâtiments de formation. Ses 90 professionnels rejoignent le nouvel ensemble. Pour le groupe nordiste Coquelle, qui signe là sa quinzième acquisition en une dizaine d'années (valorisation d'un peu plus de 20 M€), l'opération conforte une trajectoire ambitieuse : plus de 2 000 collaborateurs, 30 agences en France et à l'étranger, et un objectif de 500 M€ de chiffre d'affaires en 2027 (plus de 300 M€ en 2023).

ALL Solutions / Dimotrans

ALL Solutions / Dimotrans

Angélus Capital a accompagné les actionnaires du groupe ALL SOLUTIONS dans le cadre de la cession du groupe à DIMOTRANS GROUP. Fondée en 2013, ALL SOLUTIONS (CA : 55 M€) est un acteur de référence de l'organisation de transport et de la logistique en France et à l'international. La société alsacienne rejoint le groupe DIMOTRANS (CA : 620 M€), qui consolide son activité de commissionnaire de transport, devient leader du secteur sur le Grand Est et renforce sa position d'ETI indépendante.

WiserSkills / Neobrain
CEE Inter / UBV World
EFCO / Boulay Formation

EFCO / Boulay Formation

Angélus Capital a accompagné les actionnaires de Boulay Formation dans la cession de la société au groupe EFCO. Groupe chalonnais de formation professionnelle né en 2016 du rapprochement de deux acteurs régionaux, NMC Conseils et AQC Pica, EFCO compte aujourd'hui 70 collaborateurs répartis sur sept centres de formation. Avec cette opération, il porte son chiffre d'affaires dans une fourchette de 15 à 20 M€. Société normande réalisant entre 2 et 5 M€ de revenus, Boulay Formation jouit d'une solide réputation sur les métiers du transport et de la logistique, autour d'un modèle privilégiant les formateurs intégrés.

LVO / Tracosa Aduanas
Naxco / Galardi
ALL Transports
Alliance Inobat

Alliance Inobat

Angélus Capital a accompagné l'actionnaire des sociétés Alliance Écoconstruction et Inobat dans la transmission de 100 % de ses titres à un trio de cadres clés historiques. Les sociétés sont deux acteurs de référence de l'isolation thermique par l'extérieur (ITE) et du ravalement de façade en région Rhône-Alpes, qui réalisent une trentaine de chantiers par an auprès d'une clientèle diversifiée, essentiellement composée de donneurs d'ordres publics.

Europ Sud / Delisle
ESOR / PaySocial

ESOR / PaySocial

Angélus Capital a accompagné la société ESOR dans le cadre de la cession de son activité de gestion de paie à PaySocial. ESOR est une société spécialisée dans l'externalisation de la paie et la gestion des obligations sociales pour les sociétés de plus de 10 salariés. Grâce à cette acquisition, PaySocial élargit son portefeuille clients en intégrant une clientèle diversifiée de PME et groupes.

Joséphine / Vertical

Joséphine / Vertical

Angélus Capital a accompagné l'actionnaire de Joséphine Production dans la cession de la société au Groupe Vertical. Basée à Lyon, Joséphine Production est spécialisée dans la production de films publicitaires : spots TV, brand content, suivi post-production, production exécutive et shootings photos, auprès d'une clientèle grands comptes. Grâce à cette acquisition, le Groupe Vertical renforce sa présence dans le secteur de la communication, en ligne avec sa stratégie de croissance externe visant 55 M€ de CA en 2023.

Lyseo
Galeo

Galeo

Angélus Capital a accompagné les actionnaires du groupe Eole Mobilité dans la cession du groupe à GALEO. Les 8 sociétés du groupe assurent des services de transports réguliers interurbains, urbains, scolaires et occasionnels dans le Gard, l'Hérault et les Bouches-du-Rhône. Elles se rapprochent de GALEO, un des premiers groupes indépendants français de transport en autocar (1 000 collaborateurs — 70 M€ de CA). GALEO renforce sa présence sur l'arc méditerranéen, poursuivant ainsi sa stratégie de croissance externe fondée sur la reprise de PME enracinées sur leurs territoires.

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