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Céder son entreprise est l'un des actes les plus structurants d'une vie de dirigeant. Angélus Capital accompagne ses clients à chaque étape de ce processus — de la réflexion stratégique à la signature — pour en faire une opération réussie, sur le plan financier comme humain.
Contexte d'intervention
La cession totale marque le transfert intégral du capital et du contrôle de l'entreprise. Angélus Capital pilote l'intégralité du processus : valorisation, préparation documentaire, sélection des acquéreurs, organisation du processus compétitif et accompagnement jusqu'au closing.
La cession partielle permet au dirigeant de monétiser une partie de son capital tout en conservant une participation dans l'entreprise. Angélus Capital identifie les acquéreurs ou investisseurs les plus adaptés à la situation et aux objectifs de ses clients, et structure l'opération dans leur intérêt.
L'OBO (Owner Buy-Out) permet au dirigeant-actionnaire de diversifier son patrimoine tout en restant aux commandes de son entreprise, avec un fonds d'investissement en soutien. Angélus Capital structure l'opération, met en concurrence les fonds small cap et accompagne la négociation du pacte d'actionnaires.
La transmission à un membre de la famille répond à des enjeux spécifiques — humains, fiscaux, juridiques — qui nécessitent une approche sur-mesure. Angélus Capital accompagne ses clients dans la structuration de ces opérations, en veillant à préserver la cohésion familiale et la pérennité de l'entreprise.
Stratégie
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Analyse de l'entreprise, identification des leviers de valeur, fourchette de valorisation.
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Teaser confidentiel, mémorandum d'information, data room.
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Sélection et approche des acquéreurs, gestion du processus compétitif, négociation des termes.
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Accompagnement jusqu'à la signature définitive et sécurisation de la transition.
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