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Financer sa croissance, diversifier son patrimoine ou structurer sa gouvernance : les opérations de financement en fonds propres ou quasi-fonds propres répondent à des besoins différents. Angélus Capital identifie la solution la plus adaptée à la situation de chaque client et conduit l'opération jusqu'à son terme.
Contexte d'intervention
L'OBO permet au dirigeant-actionnaire de monétiser tout ou partie de son capital tout en restant opérationnel, avec un fonds d'investissement partenaire à ses côtés. Angélus Capital structure l'opération, met en concurrence les fonds small cap et accompagne la négociation des termes et du pacte d'actionnaires.
Pour les entreprises en phase de croissance souhaitant accélérer sans céder le contrôle, l'entrée d'un investisseur minoritaire peut constituer un levier décisif. Angélus Capital identifie les fonds adaptés au profil de l'entreprise, prépare le dossier de levée de fonds et pilote le processus de sélection.
Entre la dette senior et le capital, la mezzanine offre une flexibilité précieuse pour financer des opérations sans dilution excessive. Angélus Capital accompagne ses clients dans la structuration et la mise en place de ces instruments avec les partenaires financiers les plus adaptés.
Dans certaines situations, une restructuration du bilan ou un refinancement permet de redonner à l'entreprise les marges de manœuvre nécessaires à son développement. Angélus Capital analyse les options disponibles et conduit l'opération en lien avec les établissements financiers concernés.
Stratégie
01
Évaluation de la situation, définition de l'instrument le plus adapté.
02
Business plan, mémorandum, modélisation financière.
03
Approche ciblée des investisseurs les plus pertinents.
04
Accompagnement sur la valorisation, le pacte d'actionnaires et la mise en place.
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